Préparez-vous pour l'automatisation financière

Avant de vous lancer, il y a quelques éléments à considérer. L'automatisation de vos finances demande une préparation minutieuse. Pas besoin de tout maîtriser d'un coup — on va y aller étape par étape.

On travaille avec des entreprises depuis 2019, et ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui prennent le temps de bien se préparer obtiennent des résultats nettement meilleurs. C'est pas magique, c'est juste qu'ils posent les bonnes bases dès le départ.

Ce qu'il vous faut avant de commencer

Documents financiers actuels

Rassemblez vos relevés bancaires des six derniers mois et vos factures récurrentes. On aura besoin de voir comment l'argent circule actuellement dans votre activité. Les tableaux Excel fonctionnent aussi — l'important c'est d'avoir une vue claire de vos flux.

Accès aux systèmes existants

Si vous utilisez déjà un logiciel de comptabilité ou une plateforme de gestion, assurez-vous d'avoir les identifiants administrateur. L'intégration sera beaucoup plus fluide si on peut se connecter directement à vos outils actuels plutôt que de recommencer de zéro.

Objectifs précis et réalistes

Notez ce que vous voulez accomplir. Réduire le temps passé sur la facturation ? Avoir une vision en temps réel de votre trésorerie ? Plus vos attentes sont claires, mieux on pourra adapter nos solutions. Et soyez honnête sur les délais — l'automatisation prend du temps à mettre en place correctement.

Personne référente disponible

Désignez quelqu'un dans votre équipe qui connaît bien vos processus financiers et qui sera disponible pour échanger avec nous. Cette personne sera notre point de contact principal pendant la mise en place, et ça facilite énormément les choses quand on a besoin d'infos rapidement.

Infrastructure technique minimale

Vérifiez que vos ordinateurs et connexion internet sont à jour. Nos solutions fonctionnent en ligne, donc une connexion stable est essentielle. Pas besoin d'équipement dernier cri, mais un navigateur récent et une bande passante correcte font vraiment la différence au quotidien.

Temps pour la formation

Prévoyez environ 3 à 4 semaines pour la phase d'intégration et de formation. On propose des sessions adaptées à votre rythme, généralement 2 heures par semaine. C'est un investissement de temps au départ, mais après ça roule tout seul. Les premiers programmes démarrent en septembre 2025.

Qui vous accompagnera dans cette démarche

Portrait de Camille Mercier

Camille Mercier

Conseillère en automatisation

Camille travaille avec nous depuis 2021. Elle a aidé plus de quarante entreprises à automatiser leurs processus financiers. Son truc, c'est de vraiment écouter vos besoins avant de proposer quoi que ce soit. Elle vient du terrain — elle a géré une PME pendant six ans avant de nous rejoindre.

Portrait de Léonie Dubois

Léonie Dubois

Spécialiste intégration

Léonie s'occupe de la partie technique. Elle connecte vos systèmes existants avec nos outils d'automatisation. Ce qui la rend différente, c'est qu'elle explique les choses simplement, sans jargon technique incompréhensible. Elle a une formation d'ingénieure mais parle vraiment comme un humain normal.

Portrait de Simone Garnier

Simone Garnier

Formatrice principale

Simone anime nos sessions de formation. Elle a cette capacité rare de rendre les processus complexes accessibles à tous. Avant de se spécialiser dans la formation, elle a été comptable pendant quinze ans. Elle comprend les défis quotidiens des entreprises parce qu'elle les a vécus elle-même.